Индекс S&P 500 достиг рекордного уровня, рост в основном обусловлен внедрением в сектора экономики искусственного интеллекта
Фондовый рынок испытал спад, а мировые облигации снизились в цене из-за участившихся нападений на танкеры в районе Ближнего Востока, что привело к росту стоимости нефти.
Фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,3% после достижения исторического максимума. Контракты на Nasdaq 100 упали на 0,7%, а акции производителей микросхем пострадали в начале торгов. Обострение конфликта Ирана с судоходством в Ормузском проливе ослабило надежды на восстановление, в то время как поставки через этот пролив приближались к уровню до конфликта, что привело к увеличению цены на нефть марки Brent до 102 долларов за баррель.
Доходность десятилетних гособлигаций США снова превысила 5,30% в преддверии аукциона на 39 миллиардов долларов. Кроме того, восстановление французского долга замедлилось, что привело к росту разницы в доходности между десятилетними облигациями Франции и Германии на 12 базисных пунктов до 139 пунктов.
Индекс S&P 500 достиг рекордного уровня, рост в основном обусловлен внедрением в сектора экономики искусственного интеллекта. Источник: Bloomberg, UBS. Примечание: Изменения по состоянию на 31 декабря 2025 г.
Нестабильность на рынках облигаций совпала с предупреждением главы Международного валютного фонда Кристины Георгиевой о том, что стремительный рост доходности облигаций создает давление на правительства с высоким долгом, назвав развитые экономики основными нарушителями.
Эмма Мориарти из CG Asset Management отметила, что большинство крупных экономик сталкиваются с бюджетными ограничениями, а Франция показывает, как политический тупик может препятствовать решению этих проблем.
«Рынки облигаций обеспокоены фискальной политикой, но политическая реальность такова, что люди не готовы с этим мириться», — подчеркнула она.
На фоне сохраняющейся нестабильности трейдеры ждут сезона отчетности, чтобы оценить, смогут ли прибыли компаний поддержать их оценки, несмотря на макроэкономические трудности, а также понять, сохранится ли потенциал для роста искусственного интеллекта.
Гай Миллер из Zurich Insurance отметил, что перед публикацией отчетности рынок подвержен колебаниям. «Основное внимание по-прежнему на доходности облигаций. Вчера было некоторое облегчение, но, честно говоря, ничего не изменилось».
Доллар вновь начал укрепляться на фоне роста доходности облигаций и повышенного спроса на защитные активы. Евро достиг минимального уровня по отношению к доллару с мая 2025 года. Биткоин за неделю упал сильнее всего, а золото снизилось до 4120 долларов за унцию.
Вечером ожидается публикация протоколов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы. По прогнозам политиков, большинство членов поддержат два повышения ставки в этом году. Франческо Песоле, стратег ING, заявил, что вероятность неожиданного смягчения денежно-кредитной политики невелика.
«После сентябрьского повышения цен данные оказались довольно слабыми, и рынки все еще уверенно прогнозируют движение в декабре, ожидая значительной реакции доллара», — отметил Песоле.
Стратеги Bloomberg отмечают:
«Если текущий рост акций связан с ожиданиями высокой прибыли, способной выдержать повышение процентных ставок, то этот же фактор будет поддерживать рост доходности». — Вен Рам, стратег по различным активам. Для более детальной информации нажмите на ссылку «Прибыль и экономический рост — ключевые факторы, которые могут подорвать рынок облигаций».
Основные достижения компаний:
По информации источников, знакомых с ситуацией, SpaceX Илона Маска ведет переговоры с банками и инвесторами о привлечении 40 миллиардов долларов для покупки чипов у Nvidia Corp., что станет одной из крупнейших в истории сделок по заимствованию средств для развития искусственного интеллекта.
Porsche AG планирует повысить цены на свои ведущие спортивные автомобили в среднем на 20%, включая выпуск новой модели, которая займет место выше многолетнего флагмана 911 в линейке, стремясь оживить падающую прибыль.
По данным Financial Times, HSBC Holdings Plc планирует сократить рабочие места в своем британском подразделении по управлению активами.
Shell Plc ожидает высоких результатов от торговли энергоносителями в третьем квартале, поскольку конфликт с Ираном продолжает вызывать значительные колебания цен.
Apple Inc. в рамках предстоящего расширения линейки устройств для умного дома представит дверной звонок, термостат и другие аксессуары, разработанные при необычном партнерстве с LG Electronics Inc.
Основные изменения на рынках:
Акции
Фьючерсы на индекс S&P 500 снизились на 0,3% к 7:06 по нью-йоркскому времени.
Фьючерсы на Nasdaq 100 потеряли 0,7%.
Фьючерсы на Dow Jones упали на 0,5%.
Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1%.
Индекс MSCI World опустился на 0,3%.
Валюты
Индекс доллара Bloomberg поднялся на 0,3%.
Евро подешевел на 0,6% и составил 1,1192 доллара.
Британский фунт ослаб на 0,4% до $1,3220.
Японская иена снизилась на 0,1% до 158,30 за доллар.
Криптовалюты
Биткоин потерял 2,2% и достиг $83 725,59.
Эфир подешевел на 4,5% и стоил $2 577,45.
Облигации
Доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на пять базисных пунктов, достигнув 5,33%.
Доходность 10-летних немецких облигаций выросла на три базисных пункта до 3,51%.
Доходность 10-летних британских облигаций увеличилась на девять базисных пунктов и составила 5,47%.
Товары
Цена на нефть марки West Texas Intermediate выросла на 0,5%, достигнув 89,92 доллара за баррель.
Спотовая цена на золото снизилась на 1,1%, составив 4119,63 доллара за унцию.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg
MarketSnapshot — ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Доллар немного снизился перед ожидаемым повышением процентной ставки ФРС
JPMorgan повысил целевой показатель для индекса S&P 500 к концу года до 8000
Мир должен простить США их долг в 40 триллионов долларов — New York Times
Citigroup повышает целевой показатель S&P 500 на конец года до 8100
Оптимизм в отношении Европы вернулся к довоенному уровню
